Santander, BBVA y Popular aportarán viviendas a Testa Residencial por valor de 665 millones.

Santander, BBVA y Banco Popular aportarán, a través de una ampliación de capital, un paquete de nuevas viviendas, valoradas en 665 millones de euros, a Testa Residencial, la Socimi de pisos en alquiler que tienen con Merlin Properties.

La operación supondrá duplicar la dimensión de Testa Residencial, si bien también conllevará una dilución de la participación del 34,2% que Merlin tiene en la firma como segundo accionista por detrás del Santander, que controla el 46,2% de su capital.

La aportación de pisos por parte de los bancos accionistas se enmarca en la estrategia de crecimiento que fijaron para esta nueva Socimi de pisos en alquiler, que estudian sacar a Bolsa el próximo año. A la vez que los bancos descargan sus balances de parte de sus viviendas.

De hecho, se trata del primer traspaso de nuevos activos que los socios realizarán a Testa Residencial tras su constitución en octubre de este año, con una cartera de 4.700 pisos, en su mayor parte, un 63% ubicados en Madrid.

El traspaso de viviendas de los bancos accionistas a la compañía se materializará mediante una ampliación de capital no dineraria por el referido valor de 665,50 millones de euros, una operación que Testa Residencial aprobará en junta de accionistas el próximo 30 de enero. Dado el valor de la actual cartera de pisos de la firma, estimado unos 701 millones de euros, la inyección de nuevos activos supondrá casi duplicar la compañía.

Testa Residencial fue creada como filial de Merlin con las viviendas que Testa y Metrovacesa aportaron cuando se fusionaron con esta Socimi. La compañía liderada por Ismael Clemente consideró como no estratégico este negocio y, por ello, decidió ponerlo a la venta. Pero frustradas las negociaciones con los potenciales compradores, Merlin apostó por desconsolidar esta cartera mediante la articulación de una nueva Socimi, donde sus bancos accionistas tienen una participación significativa, que es del 13% en el caso del BBVA y el 6% en el del Popular.

La fusión de Metrovacesa con la Socimi Merlin, cerrada el pasado octubre, dio lugar a una nueva Merlin que, según sus datos, es la primera inmobiliaria patrimonialista cotizada del país con activos por 9.100 millones de euros.

Asimismo, la integración alumbró a Testa Residencial, la que también es primera compañía de pisos en alquiler del país, con el fin de segregar en una filial específica el negocio de viviendas.

Entre el resto de los puntos del orden del día de la junta que esta empresa celebrará en enero figura la creación de una página web corporativa y fijar la remuneración de los accionistas.

Fuente: Real Estate Press



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